Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, чьи корни уходят к коренным народам Америки.
Инцидент быстро перерастает в крупный скандал, обнажая глубокие противоречия в обществе. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к ещё большей трагедии. Их методы работы различаются, но цель одна — найти настоящего преступника и остановить беспорядки.
